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Ratgeber zu Leads und CRM

Praktische Antworten für alle, die verkaufen: wo Leads zwischen Anzeige und erstem Anruf verloren gehen, wie Sie sie auf das Team verteilen, welche Phasen eine Pipeline braucht und wie Sie die Kosten pro Lead und pro Kunde messen.

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Ratgeber

Gründe für verlorene Deals: eine kurze Liste, die Ihr Team wirklich nutzt

Um Verlustgründe im Vertrieb zu erfassen, geben Sie dem Team eine kurze, feste Liste mit sechs bis acht Gründen, jeweils mit einer Definition in einem Satz, machen die Auswahl beim Schließen eines verlorenen Deals zur Pflicht und verlangen bei Sonstiges einen Kommentar. Trennen Sie verlorene Deals von disqualifizierten Leads, halten Sie den Grund möglichst in den Worten des Kunden fest und werten Sie die Zahlen monatlich nach Phase, Quelle und Vertriebsmitarbeiter aus.

7 Min. Lesezeit

Ratgeber

Doppelte Kontakte im CRM: Woher sie kommen und wie Sie sie zusammenführen

Duplikate entstehen, wenn dieselbe Person Sie über mehrere Kanäle erreicht, mit anderer Schreibweise oder anderem Telefonformat erfasst wird oder bei einem Import erneut hinzukommt. Finden Sie sie über Telefonnummern und E-Mail-Adressen in einheitlichem Format, dann über ähnliche Namen. Führen Sie zusammen, indem Sie einen Haupteintrag wählen, Notizen, Tags, Adressen und Aufträge dorthin übernehmen und den Rest entfernen. Neue Duplikate verhindern ein einziger Eingangskanal und eine Suche vor dem Anlegen.

6 Min. Lesezeit

Alle Ratgeber zu diesem Thema Gefunden: 8

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Was ist eine Lead-Quelle und warum sollten Sie sie erfassen?

Eine Lead-Quelle ist der Kanal, über den ein potenzieller Kunde zuerst mit Ihnen in Kontakt kam, etwa ein Meta-Lead-Formular, ein Website-Formular, eine Empfehlung, ein Anruf oder eine Messe. Erfassen Sie sie an jedem Lead, wo möglich automatisch, denn ohne sie sehen Sie nicht, welcher Kanal Kunden bringt statt nur Anfragen, und Budgetentscheidungen werden zum Raten.

3 Min. Lesezeit

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Was ist ein Lead-SLA?

Ein Lead-SLA (Service Level Agreement) ist eine interne Regel, wie schnell jeder neue Lead eine erste Antwort erhalten muss, wer dafür verantwortlich ist und was nach Ablauf der Frist passiert, zum Beispiel: Jeder Lead erhält während der Geschäftszeiten innerhalb von 15 Minuten einen ersten Anruf, sonst wird die Teamleitung benachrichtigt. So wird schnelle Reaktion von einer guten Absicht zu einer messbaren Größe.

3 Min. Lesezeit

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Was sind IMAP und SMTP und warum braucht ein CRM sie?

IMAP und SMTP sind die beiden Standardprotokolle hinter fast jedem geschäftlichen Postfach. IMAP lässt ein Programm Ihre Mails auf dem Server lesen und hält Ordner, Lesestatus und Markierungen auf allen Geräten synchron. SMTP versendet ausgehende Mails. Ein CRM braucht beide, um Kundenkorrespondenz neben Leads und Kontakten anzuzeigen und Antworten von Ihrer echten Adresse zu senden, ohne dass Sie den Mail-Anbieter wechseln.

3 Min. Lesezeit

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Was ist der Unterschied zwischen Lead, Kontakt und Deal?

Ein Lead ist eine Anfrage oder ein Interessenssignal, das noch niemand geprüft hat. Ein Kontakt ist eine reale Person, die Sie kennen und dauerhaft erfassen, meist verknüpft mit einem Unternehmen. Ein Deal ist eine konkrete Verkaufschance mit Wert, Phase und Verantwortlichem. Ein Lead wird umgewandelt oder geschlossen, ein Kontakt bleibt, ein Deal wird gewonnen oder verloren, und ein Kontakt kann mit der Zeit viele Deals haben.

3 Min. Lesezeit

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Das CRM von OrgLines sammelt Leads aus Meta-Lead-Formularen, Webformularen und manueller Erfassung, qualifiziert sie und macht daraus Kontakte, Organisationen und Deals — mit KI-Assistent.

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