Ihr Postfach direkt neben Ihren Kunden

E-Mail ist nach wie vor der Ort, an dem der Großteil der Kundenarbeit passiert: Anfragen, Angebote, Bestätigungen, Reklamationen. In OrgLines ist E-Mail kein separates Programm, sondern Teil des Arbeitsbereichs. Sie verbinden Firmen- und persönliche Postfächer per IMAP/SMTP; die Nachrichten bleiben auf Ihrem Mailserver und werden in OrgLines synchronisiert. Die erste Synchronisierung eines neuen Postfachs dauert meist bis zu einer Minute, und kommen keine neuen Mails mehr an, zeigt OrgLines, welches Postfach betroffen ist und wann es zuletzt synchronisiert wurde.

Der Vorteil von E-Mail im CRM ist der Kontext. Öffnen Sie einen Kontakt, sehen Sie den aktuellen Verlauf mit dieser Person; öffnen Sie eine Organisation, sehen Sie die Mails mit dieser Firma. Sie müssen vor einem Anruf kein separates Postfach durchsuchen und keine E-Mail von Hand in eine Kundenkarte kopieren.

Für volle Postfächer gibt es die KI-Klassifizierung. Sie bestimmt Kategorie und Dringlichkeit einer Nachricht und schreibt eine kurze Zusammenfassung, sodass wichtige Mails zwischen Newslettern und Benachrichtigungen auffallen. Die Klassifizierung läuft mit Ihrem eigenen OpenAI-Schlüssel: Sie verbinden ihn, sehen die ungefähren Kosten pro Nachricht und können ein Monatslimit setzen. Erkennt die KI in einer E-Mail Anzeichen eines Manipulationsversuchs, wird die Nachricht markiert, damit Sie ihre Zusammenfassung mit Vorsicht behandeln.