Ein CRM, das dort beginnt, wo Leads entstehen

In vielen kleinen Unternehmen liegen Leads an fünf Orten gleichzeitig: ein Export aus dem Werbeanzeigenmanager, eine Website-Benachrichtigung in irgendeinem Postfach, ein Messenger-Chat und eine Tabelle. Bis jemand zurückruft, hat die Person schon mit dem Wettbewerb gesprochen. Das Lead-Center bringt jede Anfrage auf einen Bildschirm, zeigt, wer zuständig ist, und warnt die richtige Person, wenn ein Lead zu lange wartet.

Hinter dem Lead-Center steht ein CRM für B2B-Arbeit. Ein Kontakt gehört zu einer Organisation; eine Organisation kann gleichzeitig Kunde und Lieferant sein, eine Muttergesellschaft und Tochterfirmen haben und zeigt ihre Aufträge als Pipeline. Öffnen Sie einen Kontakt, sehen Sie den E-Mail-Verlauf mit dieser Person und die Aufträge des Kontakts und seiner Firma — ohne in ein anderes System zu wechseln.

Weil das CRM seine Daten mit den anderen Modulen teilt, wird nichts doppelt erfasst. Eine Organisation mit Rechnungen bleibt als Kunde markiert; ein Unternehmen, mit dem Sie schon arbeiten, wird in der Logistik zum Frachtführer, mit den Angaben aus derselben Karte. Der KI-Assistent liest dieselben Daten — fragen Sie, welche Leads liegen bleiben, oder lassen Sie sich die Leads der Woche in einem Satz zusammenfassen.