CRM і лід-центр

CRM, яка починається там, де з'являються ліди

CRM OrgLines починається там, де зʼявляються ліди. Заявки з лід-форм Facebook та Instagram, форм і квізів на вашому сайті та додані вручну потрапляють в один Лід-центр. Там кожен лід отримує відповідального, вчасну відповідь і стає контактом, організацією та замовленням — у тій самій базі, що й пошта, рахунки та склад.

Почати безкоштовно Поставити запитання

Для кого

Бізнесу, що отримує ліди з реклами у Facebook та Instagram
Сервісним компаніям, яким треба передзвонити за хвилини, а не за години
B2B-продажам, які працюють з компаніями, а не лише з людьми
Агенціям, що звітують клієнтам про вартість ліда

У багатьох невеликих компаніях ліди живуть у пʼяти місцях одночасно: вивантаження з Ads Manager, сповіщення із сайту в чиїйсь пошті, чат у месенджері й таблиця. Поки хтось передзвонить, людина вже поговорила з конкурентом. Лід-центр збирає всі звернення на одному екрані, показує, хто за кожне відповідає, і сигналізує потрібній людині, коли лід чекає надто довго.

За Лід-центром стоїть CRM, створена для B2B-роботи. Контакт належить організації; організація може бути одночасно клієнтом і постачальником, мати материнську компанію й дочірні, а її замовлення видно як воронку. Відкрийте контакт — і побачите листування з цією людиною та замовлення контакту і його компанії, не перемикаючись в іншу систему.

Оскільки CRM ділить дані з іншими модулями, нічого не доводиться вводити двічі. Організація з рахунками лишається позначеною як клієнт; компанія, з якою ви вже працюєте, стає перевізником у логістиці з реквізитами з тієї самої картки. AI-асистент читає ті самі записи, тож можна запитати, які ліди застоюються, або отримати підсумок лідів за тиждень одним реченням.

Від першого звернення до замовлення

01
Надходить лід

З лід-форми Meta, форми чи квізу на вашому сайті або введений вручну. Лід-центр оновлюється у фоні, а нові ліди можна отримувати ще й у Telegram.
02
Призначається відповідальний

Коли увімкнено авторозподіл, кожен новий лід одразу призначається за вашими правилами. Інакше він чекає в черзі, доки хтось його візьме.
03
Час реакції під контролем

Якщо ніхто не відреагував у межах порогу, відповідальний отримує нагадування. Тихі години не дають сповіщенням приходити вночі.
04
Лід кваліфікують

Нотатки, активність і повʼязані записи збираються в одній хронології. Ліди з квізів уже приходять із сегментом — гарячий, теплий чи холодний — як пріоритетом.
05
Лід стає клієнтом і замовленням

Створіть контакт і організацію, а якщо ви працюєте із замовленнями — підготуйте замовлення прямо з ліда. Перед створенням показується превʼю.
06
Ви переглядаєте результати

Дашборд, який можна налаштувати, список лідів, що застоюються, і вартість ліда за кампаніями показують, де воронка працює, а де втрачає людей.

Що можна робити

Лід-центр

Звернення з форм на сайті, реклами Meta та ручного введення в одному списку — з джерелом, статусом і відповідальним.

Правила розподілу

Призначайте нові ліди автоматично за своїми правилами або лишайте їх у спільній черзі, звідки менеджери беруть їх самі.

Контроль часу реакції

Задайте поріг і тихі години для кожного кабінету — відповідальний отримає нагадування, коли лід чекає довше.

Нові ліди в Telegram

Сервер доставляє нові ліди обраним адресатам у Telegram — нікому не треба тримати Лід-центр відкритим.

Квізи, що оцінюють ліди

Квіз на сайті ставить кілька запитань, рахує бали й передає лід уже з сегментом — гарячий, теплий чи холодний. Той самий телефон зводиться до одного ліда, а не плодить дублікати.

Контакти з повним контекстом

Канали звʼязку, теги, нотатки й адреси на одній картці, а також свіже листування й замовлення контакту та його організації.

Організації для B2B

Позначайте компанію як клієнта, постачальника або обидва, будуйте структуру «материнська — дочірні», фільтруйте за галуззю й бачте її замовлення як воронку.

Обʼєднання дублікатів

Ймовірні дублікати підсвічуються — контакти за телефоном, організації за назвою. Оберіть основний запис, і теги, нотатки, адреси, замовлення та повʼязані записи обʼєднаються в нього.

Майстер імпорту

Перенесіть наявні контакти з файлу: завантажте, зіставте колонки, перевірте й імпортуйте.

Lead Discovery

Знаходьте нових B2B-клієнтів і досліджуйте компанію перед першим дзвінком.

Реклама та вартість ліда

Дані Meta та Amazon Ads поруч із результатами лідів — ви бачите ціну реального ліда, а не кліка.

AI-follow-up

Попросіть асистента показати ліди, що застоюються, чи зробити підсумок, додати нотатки або оновити групу лідів разом — зміни приходять як пропозиція на ваше підтвердження.

Лід-центр детально

Лід-центр — перший екран для продажів. Він показує кожне нове звернення, звідки воно прийшло і хто за нього відповідає. Налаштування діють для кожного кабінету окремо, тож компанія з кількома кабінетами може мати різні правила в кожному.

Джерела: лід-форми Meta, форми й квізи на сайті, ручне введення
Черга непризначених лідів і самопризначення для менеджерів
Авторозподіл: кожен новий лід призначається за правилами одразу після надходження
Поріг часу реакції з тихими годинами для кожного кабінету
Доставка нових лідів у Telegram — на боці сервера
Створення замовлення з ліда з превʼю до створення

Контакти й організації для B2B

Реальні ділові стосунки рідко зводяться до однієї людини й однієї угоди. OrgLines описує компанії такими, як вони є: той самий партнер може і купувати у вас, і продавати вам, групи мають дочірні компанії, а кілька людей з однієї фірми ведуть з вами різні замовлення.

Ролі клієнта й постачальника в однієї організації
Материнська компанія й дочірні — із захистом від циклічних звʼязків
Копіювання організації разом з її контактами
Історія листування з організацією та її контактами на картці
Профіль перевізника для логістики з реквізитами для договору з тієї самої картки

Чисті дані й зрозумілий доступ

CRM корисна настільки, наскільки чисті її дані. OrgLines допомагає тримати їх у порядку — пошуком і обʼєднанням дублікатів, масовими діями — і дозволяє вирішувати, хто бачить які розділи: кожна роль має типовий доступ, а окремим користувачам можна задати винятки.

Тарифи: Контакти, організації та Лід-центр входять у тариф Free (один користувач, з лімітами записів). Платні командні тарифи додають користувачів і спільну роботу. Порівняти тарифи

Питання

Питання: CRM і лід-центр

Не знайшли відповіді? Напишіть нам — ми зв'яжемося з вами.

Поставити запитання

Чи доступна CRM у безкоштовному тарифі?

Так. Контакти, організації та Лід-центр входять у тариф Free для одного користувача з обмеженням кількості записів.

Як потрапляють ліди з Facebook та Instagram?

Підключіть акаунт Meta один раз — нові заявки з лід-форм надходитимуть у Лід-центр автоматично.

Чи можуть ліди із сайту потрапляти туди ж?

Так. Форми й квізи на сайтах, які ви ведете в OrgLines, створюють ліди в тому самому Лід-центрі — поруч із лідами з Meta.

Як переконатися, що жоден лід не забутий?

Увімкніть авторозподіл, щоб кожен лід мав відповідального, задайте поріг часу реакції для нагадувань і надсилайте нові ліди в Telegram. Асистент також може показати ліди, що застоюються.

Чи можна імпортувати наявні контакти?

Так, через майстер імпорту: завантажте файл, зіставте колонки, перевірте й імпортуйте.

Що робити з дублікатами?

OrgLines підсвічує ймовірні дублікати й дозволяє обʼєднати їх в один основний запис. Дані з інших записів переносяться, а дублікати видаляються.

Чи може одна компанія бути і клієнтом, і постачальником?

Так. Обидві ролі можна задати одній організації — у вас одна картка й одна історія.

Чи можна керувати тим, хто бачить CRM?

Так. Кожна роль має типовий доступ до розділів, а окремим користувачам можна дозволити чи заборонити конкретні розділи.

Статті на цю тему

Дублікати контактів у CRM: звідки беруться і як їх обʼєднувати

Дублікати зʼявляються, коли та сама людина звертається через кілька каналів, її вносять з іншим написанням імені чи форматом телефону або вона потрапляє в базу ще раз під час імпорту. Шукайте їх за телефонами й email, записаними в одному форматі, а потім за схожими іменами. Обʼєднуйте так: оберіть один основний запис, перенесіть у нього нотатки, теги, адреси й замовлення, решту приберіть. А нові дублікати зупиняє одна точка входу й пошук перед створенням картки.

Як підготувати шиномонтаж до осіннього сезону перевзування

Починайте за чотири–шість тижнів до перших очікуваних заморозків. Порахуйте, скільки авто ваші пости реально обслужать за день, звʼяжіться з клієнтами на сезонному зберіганні раніше, ніж прийде потік випадкових клієнтів, запасіться ходовими зимовими розмірами й витратними матеріалами, переконайтеся, що кожен комплект на зберіганні можна знайти за місцем, і збирайте всі звернення в одну чергу, яку планує ваша команда. Сезон передбачуваний, тож більшість роботи можна зробити до його початку.

Чим лід відрізняється від контакту й угоди?

Лід — це звернення або сигнал зацікавленості, який ще ніхто не перевірив. Контакт — реальна людина, яку ви знаєте і про яку ведете постійний запис, зазвичай привʼязаний до компанії. Угода — одна конкретна можливість продажу із сумою, етапом і відповідальним. Лід або конвертують, або закривають; контакт лишається; угоду виграють або програють, і в одного контакту з часом може бути багато угод.

Як автоматично передавати ліди з Facebook та Instagram у CRM

Чому вивантаження лідів з Ads Manager втрачає клієнтів, що дає автоматичне підключення і як налаштувати його в OrgLines за кілька хвилин.

Як підключити Claude до CRM через MCP

Що таке Model Context Protocol, що AI-агент може робити з вашою CRM та ERP, як зберегти контроль над змінами і як підключити Claude до OrgLines.

Як рахувати реальну вартість ліда, а не кліка

Різниця між вартістю ліда в рекламному кабінеті та вартістю кваліфікованого ліда, чому агенціям варто звітувати саме другою і як OrgLines поєднує витрати з результатами лідів.

Працює разом із

Усі модулі працюють на спільних даних і доповнюють один одного.

Зберіть свій бізнес в одному місці

Створіть безкоштовний простір за хвилину й запросіть AI-асистента у свою команду.

Почати безкоштовно