OrgLines
Увійти Почати безкоштовно

CRM і лід-центр

CRM, яка починається там, де з'являються ліди

CRM OrgLines починається там, де зʼявляються ліди. Заявки з лід-форм Facebook та Instagram, форм і квізів на вашому сайті та додані вручну потрапляють в один Лід-центр. Там кожен лід отримує відповідального, вчасну відповідь і стає контактом, організацією та замовленням — у тій самій базі, що й пошта, рахунки та склад.

Почати безкоштовно Поставити запитання

Для кого

  • Бізнесу, що отримує ліди з реклами у Facebook та Instagram
  • Сервісним компаніям, яким треба передзвонити за хвилини, а не за години
  • B2B-продажам, які працюють з компаніями, а не лише з людьми
  • Агенціям, що звітують клієнтам про вартість ліда

У багатьох невеликих компаніях ліди живуть у пʼяти місцях одночасно: вивантаження з Ads Manager, сповіщення із сайту в чиїйсь пошті, чат у месенджері й таблиця. Поки хтось передзвонить, людина вже поговорила з конкурентом. Лід-центр збирає всі звернення на одному екрані, показує, хто за кожне відповідає, і сигналізує потрібній людині, коли лід чекає надто довго.

За Лід-центром стоїть CRM, створена для B2B-роботи. Контакт належить організації; організація може бути одночасно клієнтом і постачальником, мати материнську компанію й дочірні, а її замовлення видно як воронку. Відкрийте контакт — і побачите листування з цією людиною та замовлення контакту і його компанії, не перемикаючись в іншу систему.

Оскільки CRM ділить дані з іншими модулями, нічого не доводиться вводити двічі. Організація з рахунками лишається позначеною як клієнт; компанія, з якою ви вже працюєте, стає перевізником у логістиці з реквізитами з тієї самої картки. AI-асистент читає ті самі записи, тож можна запитати, які ліди застоюються, або отримати підсумок лідів за тиждень одним реченням.

Від першого звернення до замовлення

  1. 01

    Надходить лід

    З лід-форми Meta, форми чи квізу на вашому сайті або введений вручну. Лід-центр оновлюється у фоні, а нові ліди можна отримувати ще й у Telegram.

  2. 02

    Призначається відповідальний

    Коли увімкнено авторозподіл, кожен новий лід одразу призначається за вашими правилами. Інакше він чекає в черзі, доки хтось його візьме.

  3. 03

    Час реакції під контролем

    Якщо ніхто не відреагував у межах порогу, відповідальний отримує нагадування. Тихі години не дають сповіщенням приходити вночі.

  4. 04

    Лід кваліфікують

    Нотатки, активність і повʼязані записи збираються в одній хронології. Ліди з квізів уже приходять із сегментом — гарячий, теплий чи холодний — як пріоритетом.

  5. 05

    Лід стає клієнтом і замовленням

    Створіть контакт і організацію, а якщо ви працюєте із замовленнями — підготуйте замовлення прямо з ліда. Перед створенням показується превʼю.

  6. 06

    Ви переглядаєте результати

    Дашборд, який можна налаштувати, список лідів, що застоюються, і вартість ліда за кампаніями показують, де воронка працює, а де втрачає людей.

Що можна робити

01

Лід-центр

Звернення з форм на сайті, реклами Meta та ручного введення в одному списку — з джерелом, статусом і відповідальним.

02

Правила розподілу

Призначайте нові ліди автоматично за своїми правилами або лишайте їх у спільній черзі, звідки менеджери беруть їх самі.

03

Контроль часу реакції

Задайте поріг і тихі години для кожного кабінету — відповідальний отримає нагадування, коли лід чекає довше.

04

Нові ліди в Telegram

Сервер доставляє нові ліди обраним адресатам у Telegram — нікому не треба тримати Лід-центр відкритим.

05

Квізи, що оцінюють ліди

Квіз на сайті ставить кілька запитань, рахує бали й передає лід уже з сегментом — гарячий, теплий чи холодний. Той самий телефон зводиться до одного ліда, а не плодить дублікати.

06

Контакти з повним контекстом

Канали звʼязку, теги, нотатки й адреси на одній картці, а також свіже листування й замовлення контакту та його організації.

07

Організації для B2B

Позначайте компанію як клієнта, постачальника або обидва, будуйте структуру «материнська — дочірні», фільтруйте за галуззю й бачте її замовлення як воронку.

08

Обʼєднання дублікатів

Ймовірні дублікати підсвічуються — контакти за телефоном, організації за назвою. Оберіть основний запис, і теги, нотатки, адреси, замовлення та повʼязані записи обʼєднаються в нього.

09

Майстер імпорту

Перенесіть наявні контакти з файлу: завантажте, зіставте колонки, перевірте й імпортуйте.

10

Lead Discovery

Знаходьте нових B2B-клієнтів і досліджуйте компанію перед першим дзвінком.

11

Реклама та вартість ліда

Дані Meta та Amazon Ads поруч із результатами лідів — ви бачите ціну реального ліда, а не кліка.

12

AI-follow-up

Попросіть асистента показати ліди, що застоюються, чи зробити підсумок, додати нотатки або оновити групу лідів разом — зміни приходять як пропозиція на ваше підтвердження.

Лід-центр детально

Лід-центр — перший екран для продажів. Він показує кожне нове звернення, звідки воно прийшло і хто за нього відповідає. Налаштування діють для кожного кабінету окремо, тож компанія з кількома кабінетами може мати різні правила в кожному.

  • Джерела: лід-форми Meta, форми й квізи на сайті, ручне введення
  • Черга непризначених лідів і самопризначення для менеджерів
  • Авторозподіл: кожен новий лід призначається за правилами одразу після надходження
  • Поріг часу реакції з тихими годинами для кожного кабінету
  • Доставка нових лідів у Telegram — на боці сервера
  • Створення замовлення з ліда з превʼю до створення

Контакти й організації для B2B

Реальні ділові стосунки рідко зводяться до однієї людини й однієї угоди. OrgLines описує компанії такими, як вони є: той самий партнер може і купувати у вас, і продавати вам, групи мають дочірні компанії, а кілька людей з однієї фірми ведуть з вами різні замовлення.

  • Ролі клієнта й постачальника в однієї організації
  • Материнська компанія й дочірні — із захистом від циклічних звʼязків
  • Копіювання організації разом з її контактами
  • Історія листування з організацією та її контактами на картці
  • Профіль перевізника для логістики з реквізитами для договору з тієї самої картки

Чисті дані й зрозумілий доступ

CRM корисна настільки, наскільки чисті її дані. OrgLines допомагає тримати їх у порядку — пошуком і обʼєднанням дублікатів, масовими діями — і дозволяє вирішувати, хто бачить які розділи: кожна роль має типовий доступ, а окремим користувачам можна задати винятки.

Тарифи: Контакти, організації та Лід-центр входять у тариф Free (один користувач, з лімітами записів). Платні командні тарифи додають користувачів і спільну роботу. Порівняти тарифи

Питання

Питання: CRM і лід-центр

Не знайшли відповіді? Напишіть нам — ми зв'яжемося з вами.

Поставити запитання
Чи доступна CRM у безкоштовному тарифі?

Так. Контакти, організації та Лід-центр входять у тариф Free для одного користувача з обмеженням кількості записів.

Як потрапляють ліди з Facebook та Instagram?

Підключіть акаунт Meta один раз — нові заявки з лід-форм надходитимуть у Лід-центр автоматично.

Чи можуть ліди із сайту потрапляти туди ж?

Так. Форми й квізи на сайтах, які ви ведете в OrgLines, створюють ліди в тому самому Лід-центрі — поруч із лідами з Meta.

Як переконатися, що жоден лід не забутий?

Увімкніть авторозподіл, щоб кожен лід мав відповідального, задайте поріг часу реакції для нагадувань і надсилайте нові ліди в Telegram. Асистент також може показати ліди, що застоюються.

Чи можна імпортувати наявні контакти?

Так, через майстер імпорту: завантажте файл, зіставте колонки, перевірте й імпортуйте.

Що робити з дублікатами?

OrgLines підсвічує ймовірні дублікати й дозволяє обʼєднати їх в один основний запис. Дані з інших записів переносяться, а дублікати видаляються.

Чи може одна компанія бути і клієнтом, і постачальником?

Так. Обидві ролі можна задати одній організації — у вас одна картка й одна історія.

Чи можна керувати тим, хто бачить CRM?

Так. Кожна роль має типовий доступ до розділів, а окремим користувачам можна дозволити чи заборонити конкретні розділи.

Статті на цю тему

Управління бізнесом Стаття

Ознаки того, що ваш бізнес переріс таблиці

Ваш бізнес переріс таблиці, коли ті самі дані вводять у кілька файлів, ніхто не певен, яка версія актуальна, залишки чи список клієнтів розходяться з реальністю, не видно, хто змінив цифру, а процес тримається на одній людині, яка знає формули. Тоді переходити з Excel на ERP чи CRM зазвичай дешевше, ніж далі витрачати час на звіряння файлів.

6 хв читання

Ліди та CRM Коротка відповідь

Що таке SLA для лідів (SLA обробки заявок)?

SLA обробки заявок (service level agreement, угода про рівень обслуговування) — це внутрішнє правило, як швидко кожен новий лід має отримати першу відповідь, хто за нього відповідає і що відбувається, коли термін минув. Наприклад: кожна заявка в робочий час отримує перший дзвінок протягом 15 хвилин, інакше сповіщення отримує керівник. Так швидка реакція стає не добрим наміром, а тим, що можна виміряти.

3 хв читання

Ліди та CRM Стаття

Причини програних угод: короткий список, яким команда справді користуватиметься

Щоб фіксувати причини відмов клієнтів, дайте команді короткий сталий список із шести–восьми причин, кожну з визначенням в одне речення, зробіть вибір причини обовʼязковим під час закриття угоди як програної, а для «Інше» вимагайте коментар. Тримайте програні угоди окремо від дискваліфікованих лідів, записуйте причину словами клієнта, де можливо, і щомісяця розбирайте цифри за етапом, джерелом і менеджером.

6 хв читання

Ліди та CRM Коротка відповідь

Що таке IMAP і SMTP і навіщо вони CRM?

IMAP і SMTP — два стандартні протоколи, на яких працює майже кожна робоча скринька. IMAP дає програмі читати пошту на сервері й синхронізує папки, статус прочитання та позначки між пристроями. SMTP надсилає вихідні листи. CRM потрібні обидва, щоб показувати листування з клієнтом поруч із лідами й контактами та відповідати з вашої справжньої адреси, не переводячи вас до іншого поштового провайдера.

3 хв читання

Ліди та CRM Стаття

Дублікати контактів у CRM: звідки беруться і як їх обʼєднувати

Дублікати зʼявляються, коли та сама людина звертається через кілька каналів, її вносять з іншим написанням імені чи форматом телефону або вона потрапляє в базу ще раз під час імпорту. Шукайте їх за телефонами й email, записаними в одному форматі, а потім за схожими іменами. Обʼєднуйте так: оберіть один основний запис, перенесіть у нього нотатки, теги, адреси й замовлення, решту приберіть. А нові дублікати зупиняє одна точка входу й пошук перед створенням картки.

6 хв читання

Шиномонтаж Стаття

Як підготувати шиномонтаж до осіннього сезону перевзування

Починайте за чотири–шість тижнів до перших очікуваних заморозків. Порахуйте, скільки авто ваші пости реально обслужать за день, звʼяжіться з клієнтами на сезонному зберіганні раніше, ніж прийде потік випадкових клієнтів, запасіться ходовими зимовими розмірами й витратними матеріалами, переконайтеся, що кожен комплект на зберіганні можна знайти за місцем, і збирайте всі звернення в одну чергу, яку планує ваша команда. Сезон передбачуваний, тож більшість роботи можна зробити до його початку.

7 хв читання

Працює разом із

Усі модулі працюють на спільних даних і доповнюють один одного.

Пошта

Підключіть будь-яку скриньку IMAP/SMTP до OrgLines: ланцюжки, мітки, чернетки, відкладене надсилання, snooze та AI-класифікація — поруч із лідами й контактами.

AI-асистент

AI-асистент OrgLines працює в CRM, пошті, складі, фінансах і HR, пам'ятає контекст, відповідає з ваших документів і просить підтвердження перед зміною даних.

Проєкти та задачі

Плануйте проєкти в OrgLines: задачі на канбан-дошці, чеклисти, коментарі, вкладення, спостерігачі, історія змін, шаблони проєктів, звіти про роботу й зустрічі з домовленостями.

Зберіть свій бізнес в одному місці

Створіть безкоштовний простір за хвилину й запросіть AI-асистента у свою команду.

Почати безкоштовно