Проєкти та задачі

Проєкти й задачі, які команда справді оновлює

Проєкти й задачі в OrgLines тримають роботу з клієнтами в одному місці: проєкти, привʼязані до організацій із CRM, задачі з чеклистами, підзадачами, коментарями, файлами й історією змін, канбан-дошка й календар команди. Структуровані звіти та залогований час показують, що зроблено насправді, а робочий бот у Telegram доносить задачі до тих, хто не сидить за столом.

Почати безкоштовно Поставити запитання

Для кого

Сервісним компаніям і агенціям, які ведуть проєкти клієнтів
Командам із монтажниками, водіями чи польовими працівниками, які працюють з телефона
Керівникам, яким треба бачити завантаження команди й реально витрачений час
Компаніям, які повторюють однотипні проєкти й хочуть шаблони

Трекер задач корисний лише тоді, коли люди його оновлюють. OrgLines намагається зробити це найпростішим шляхом. Проєкт можна створити із шаблону, де задачі вже на місці, а дедлайни рахуються від дати початку. Якщо вказати організацію клієнта, її учасники додаються в команду автоматично. Усередині задачі все разом: чеклист, підзадачі, обговорення, файли, перетягнуті просто на картку, та історія кожної зміни.

Керівнику OrgLines відповідає на питання, важливі щотижня: хто перевантажений, які задачі зсунулися, скільки часу реально зайняв проєкт. Календар команди розкладає задачі по співробітниках, огляд проєкту можна фільтрувати й сортувати, а зведення часу збирає години, залоговані у звітах задач. Типи звітів налаштовуються для компанії один раз — тож виїзд, монтаж чи зміна щоразу закінчуються однаковим структурованим звітом.

Проєкти живуть поруч з рештою OrgLines. Проєкт належить організації з CRM, зустрічі з посиланням Zoom можна привʼязати до лідів і клієнтів, а домовленості із зустрічей стають задачами. Лінійний персонал — водії, комірники, монтажники — працює зі своїми задачами з Telegram, а керівники можуть робити те саме через AI-асистента, підключеного через MCP.

Як іде проєкт

01
Створіть проєкт

Заповніть основні дані, оберіть організацію клієнта, якщо вона є, і виберіть шаблон. Його задачі підставляться, а дедлайни порахуються від дати початку або від сьогодні.
02
Зберіть команду

Учасники обраної організації додаються автоматично, інших співробітників додайте вручну. Потім призначте кожну задачу виконавцю.
03
Працюйте всередині задачі

Відмічайте пункти чеклиста, розбивайте роботу на підзадачі, обговорюйте в коментарях і перетягуйте файли на картку. Кожна зміна потрапляє в історію.
04
Стежте за прогресом на дошці й у календарі

Переміщуйте задачі колонками канбану й дивіться задачі команди по співробітниках у календарі, з фільтрами.
05
Закривайте звітом

Виконавець додає звіт потрібного типу й записує час. Зведення часу проєкту все підсумовує.
06
Архівуйте завершене

Архівні задачі стають доступними лише для перегляду й ховаються з огляду проєкту; розархівуйте, щоб знову редагувати.

Що можна робити

Проєкти, привʼязані до клієнтів

Проєкт може належати організації з CRM або жодній. Вибір організації додає її учасників у команду проєкту.

Шаблони проєктів

Збережіть будь-яку структуру проєкту як шаблон. Новий проєкт з нього отримує задачі з дедлайнами від дати початку.

Задачі з чеклистами й підзадачами

Кожна задача має виконавця, статус і термін, чеклист для кроків і підзадачі для роботи, якій потрібен окремий відповідальний.

Коментарі, файли й історія

Обговорюйте роботу в задачі, додавайте файли перетягуванням і дивіться історію кожної зміни — статусу, виконавця, дат.

Канбан-дошка

Переміщуйте задачі між колонками статусів. На вашому пристрої колонки можна перейменовувати, фарбувати, обмежувати й ховати під свій спосіб роботи.

Календар команди

Дивіться задачі, розкладені по співробітниках у часі, і фільтруйте їх — перевантаження й прогалини видно ще до зірваних термінів.

Структуровані звіти про роботу

Задайте типи звітів у налаштуваннях компанії — і співробітники додаватимуть звіти цих типів до задач. Звіти можна подавати й через MCP-сервер.

Час по проєкту

Записуйте час у зручному форматі — 2:30, 1.5h, 90m, 2год 30хв. Зведення часу проєкту підсумовує час зі звітів задач.

Зустрічі з Zoom

Плануйте дзвінки команди — посилання Zoom створиться автоматично. Зустрічі можна привʼязати до лідів і клієнтів, дивитись за тиждень чи місяць, переносити або скасовувати.

Хто справді був на дзвінку

Після дзвінка OrgLines читає звіт учасників Zoom і зіставляє людей із запрошеними за поштою, збереженим іменем або доменом та імʼям; решту можна підтвердити вручну.

Робочий бот для лінійного персоналу

Водії, комірники й польові працівники бачать свої задачі, змінюють статуси й надсилають фото з Telegram. Бот бачить рівно те, що бачить сам працівник у кабінеті, а хто приєднується — підтверджує менеджер.

Задачі через AI-асистента

Через MCP Claude та інші агенти можуть створювати проєкти й задачі, додавати пункти чеклиста й коментарі, перепризначати роботу чи змінювати статус. Зміни приходять як пропозиція на підтвердження.

Задачі для тих, хто не сидить за столом

Водій, комірник чи монтажник не відкриватиме вебкабінет між виїздами. Робочий бот OrgLines дає їм кілька кроків у Telegram: побачити задачі на сьогодні, змінити статус, надіслати фото виконаної роботи. Це не чат для клієнтів, а спрощений інтерфейс до ваших даних для ваших же працівників.

Кожен працівник приєднується за персональним посиланням-запрошенням, за бажанням привʼязаним до номера телефону; хто пише без нього, потрапляє в чергу запитів, які менеджер підтверджує чи відхиляє. Бот діє з правами самого працівника, а перед кожним кроком, що змінює дані, стоїть крок підтвердження. Окремі боти — скажімо, для монтажників і для складу — мають окремі токени й не бачать чатів одне одного.

Почніть із готового сценарію й змініть кроки під себе
Журнал кожного кроку бота — і кожної відмови
Польові працівники займають операційні місця, окремо від повних місць кабінету
Вимкнений бот зберігає кроки, привʼязки й журнал

Зустрічі, які перетворюються на роботу

Коли Zoom підключено, запланована в OrgLines зустріч сама отримує посилання Zoom, і її можна привʼязати до ліда чи клієнта. Календар показує зустрічі за тиждень чи місяць, а якщо зустріч в іншому часовому поясі — також її місцевий час. Скасування зустрічі скасовує Zoom-зустріч, і посилання перестає працювати.

Після дзвінка OrgLines показує, хто був, скільки дзвінок тривав фактично і хто пробув достатньо, щоб рахуватися присутнім. Zoom публікує список учасників за кілька хвилин після дзвінка — OrgLines запитає ще раз сам. На тарифі Zoom Basic такого звіту немає, і OrgLines прямо про це каже, а не показує порожній список. Домовленості з нотаток зустрічі можна перетворити на задачі.

Хто бачить які проєкти

Доступ в OrgLines задається ролями. Роль — це посада: що співробітник бачить і що йому дозволено. Кожна роль має типовий доступ до розділів, а власник чи адміністратор може перевизначити його для окремого користувача. Права можна задати навіть тим, хто ще не входив у систему, — вони застосуються при першому вході. Зміни дозволів ролей записуються в журнал: хто, коли й що змінив.

Тарифи: Командні проєкти й задачі входять у тариф Core; кожен вищий тариф їх зберігає. Порівняти тарифи

Питання

Питання: Проєкти та задачі

Не знайшли відповіді? Напишіть нам — ми зв'яжемося з вами.

Поставити запитання

Чи можна привʼязати клієнтів до проєктів?

Так. Проєкт може належати організації з CRM, і її вибір додає учасників організації в команду проєкту. Проєкт без організації теж можливий.

Який тариф включає командні проєкти й задачі?

Командні проєкти й задачі входять у тариф Core і в кожен тариф вище. Безкоштовний тариф розрахований на одну людину й командних проєктів не містить.

Чи потрібен польовим працівникам повний акаунт OrgLines?

Вони працюють через робочий бот у Telegram і займають операційні місця — окремо від повних місць кабінету. Кожен приєднується за персональним посиланням, а тих, кого бот не впізнав, підтверджує менеджер.

Чи бачить бот усі дані компанії?

Ні. Бот бачить рівно те, що бачить працівник у кабінеті, і діє з його правами. Обмеження того, хто може писати боту, лише звужує доступ і ніколи не додає прав, яких у людини немає.

Як ведеться облік часу?

Час записується в задачах у форматах 2:30, 1.5h, 90m чи 2год 30хв, а зведення часу проєкту підсумовує час зі звітів задач — видно, скільки проєкт зайняв насправді.

Чи працює OrgLines із Zoom?

Так. Після підключення Zoom зустрічі отримують посилання автоматично, а після дзвінка OrgLines показує, хто був. Для звіту про присутність потрібен тариф Zoom зі звітом учасників — на Zoom Basic його немає.

Чи може AI-асистент вести задачі за мене?

Так. Через MCP-сервер OrgLines Claude та інші агенти можуть показати ваші задачі, створити задачі з чеклистами, коментувати, перепризначати, змінювати статус і подавати звіти. Зміни спершу пропонуються й виконуються після вашого підтвердження.

Що відбувається із завершеними задачами?

Їх можна архівувати. Архівні задачі доступні лише для перегляду й приховані з огляду проєкту; якщо треба знову редагувати — розархівуйте.

Працює разом із

Усі модулі працюють на спільних даних і доповнюють один одного.

Зберіть свій бізнес в одному місці

Створіть безкоштовний простір за хвилину й запросіть AI-асистента у свою команду.

Почати безкоштовно